Apple ve TSMC arasındaki stratejik ortaklık, modern yarı iletken endüstrisinin gelişiminde kritik bir rol oynadı. 2013 yılında TSMC CEO'su Morris Chang, Apple'ın 20nm üretim kapasitesini dolduracağı sözüne güvenerek 10 milyar dolarlık büyük bir yatırım yaptı. Bu riskli karar, Apple'ın 2014'te piyasaya sürdüğü A8 çipiyle meyvesini verdi ve TSMC için bir dönüm noktası oldu. Apple'ın TSMC'ye yaptığı yıllık harcama 2014'teki 2 milyar dolardan 2025'te 24 milyar dolara ulaşarak 12 yılda 12 kat arttı. Apple, TSMC'nin gelirlerinin zirvede %25'ini oluşturdu ve 20nm'den bu yana her büyük node geçişinde kapasitenin %50'sinden fazlasını, bazı durumlarda ise neredeyse tamamını kullanarak yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesini fiilen finanse etti.
Bu "demirbaş müşteri" modeli, TSMC'nin devasa sermaye harcamalarını finanse etmesini sağladı. Apple, on yılı aşkın bir süre boyunca, en ileri teknoloji üretim kapasitesini büyük ölçekte önceden finanse edebilen tek şirket oldu. Bu ortaklık, her iki şirketi de zirveye taşıdı, rakiplerini geride bıraktı ve çip üretim endüstrisini ileriye taşıdı. Makale, Apple'ın çip imparatorluğunu nasıl kurduğunu, rakiplerin bu dikey entegrasyonu neden başaramadığını ve Apple'ın üretim ayak izini inceliyor.
Ancak, yapay zeka odaklı talebin artmasıyla güç dengeleri değişmeye başladı. TSMC'nin yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) geliri 2020'de %36'dan 2025'te %58'e yükselirken, akıllı telefon geliri %46'dan %29'a geriledi. Modeller, Nvidia'nın 2027'nin dördüncü çeyreğine kadar Apple'dan daha fazla N3 wafer tüketeceğini gösteriyor. Apple'ın N2 node'undaki payı %48'e düşerek, on yıldır ilk kez yeni bir node'da baskın müşteri konumunu kaybediyor. Intel 18A ve Samsung gibi alternatiflerin ortaya çıkması, hem Apple hem de TSMC için stratejik soruları gündeme getiriyor ve ilişkinin gelecekteki evrimini şekillendiriyor.
Apple ve TSMC arasındaki on yıllık stratejik ortaklık, yarı iletken üretim teknolojilerinin gelişimini hızlandırırken, yapay zeka odaklı talebin yükselişiyle bu ilişkinin dinamikleri ve Apple'ın sektördeki lider konumu değişiyor.