Apple'ın TSMC ile 15 yıllık güçlü iş birliği, şirketin rakiplerinin önüne geçmesinde kritik bir rol oynamıştı. Ancak son dönemde, iPhone üreticisi Apple, çip üretimi konusunda TSMC'nin kapasitesine erişmekte zorlanıyor. Özellikle Nvidia gibi yapay zeka (AI) çipi üreticileriyle artan rekabet, Apple'ın TSMC'deki öncelikli konumunu tehdit ediyor. TSMC CEO'su CC Wei'nin geçen yıl Apple yöneticilerine fiyat artışlarını bildirmesi, bu değişimin ilk sinyallerinden biriydi. Ancak asıl sorun, Apple'ın bir zamanlar TSMC'nin en büyük müşterisi olmasına rağmen, artık üretim kapasitesi için mücadele etmek zorunda kalması.
Yapay zeka patlamasıyla birlikte, Nvidia ve AMD gibi şirketlerin GPU'ları, TSMC'nin wafer üretiminde daha büyük bir yer kaplıyor. Bu durum, Apple'ın çip tasarımlarının TSMC'nin yaklaşık iki düzine fabrikasında eskisi gibi garantili bir yere sahip olmamasını beraberinde getiriyor. Tedarik zinciri kaynaklarına göre ve Culpium analizlerine göre, Nvidia'nın geçen yılın en az bir veya iki çeyreğinde TSMC'nin en büyük müşterisi konumuna gelmiş olması muhtemel. TSMC'nin yıllık raporları birkaç ay içinde açıklanacak olsa da, Apple'ın tüm yıl liderliğinin önemli ölçüde daraldığı ve hatta Nvidia'nın gerisine düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum 2025'te gerçekleşmezse bile, 2026'da neredeyse kesin olarak yaşanacak.
Bu değişimin temel nedeni oldukça açık: Yapay zeka, yüksek performanslı çiplere yönelik devasa bir talep yaratırken, akıllı telefon pazarındaki büyüme durağanlaştı. TSMC'nin yapay zeka çipleri de dahil olmak üzere yüksek performanslı bilgi işlemden elde ettiği gelir, geçen yıl %48, bir önceki yıl ise %58 artış gösterdi. Buna karşılık, akıllı telefon gelirleri sadece %11 artarak bir önceki yılki %23'lük büyümenin gerisinde kaldı. Bu eğilimin bu yıl ve öngörülebilir gelecekte de devam etmesi bekleniyor. Nvidia'nın satışları hızla yükselirken, Apple'ın ürün gelirlerindeki büyüme tek haneli rakamlarda kalıyor.
Yapay zeka teknolojilerinin yükselişi, küresel çip üretim pazarındaki güç dengelerini değiştirerek, Apple gibi köklü teknoloji devlerinin bile tedarik zinciri stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.