ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, Koreli bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK hynix'i, ABD'de ilgili tesisler kurma taahhüdünde bulunmadıkları takdirde yüzde 100 tarife ile vurma tehdidi, sektör kaynakları tarafından gerçekçi bulunmuyor. Bu tehdidin temelinde, ABD'nin yüksek işçilik maliyetleri, nitelikli işçi eksikliği ve gelişmemiş üretim ekosistemi gibi faktörler yatıyor. Özellikle standart bellek çiplerinin büyük ölçekli üretimi için ABD, dökümhane (foundry) operasyonlarına kıyasla daha az uygun görülüyor. Dökümhaneler, fiyatlandırma koşulları müzakere edildikten sonra çip üretirken, bellek çipleri önceden üretilip açık piyasada satılan standart ürünlerdir. Bu yapısal fark, bellek üretiminde karlılığın performanstan ziyade maliyet düşürme odaklı olmasını sağlıyor. Bu nedenle, bellek üretiminin büyük çoğunluğu Koreli iki çip üreticisinin kendi ülkelerinde yoğunlaşmış durumda.
Yapay zeka çağında, gelişmiş bellek (özellikle HBM), yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için işlemciler ve bellek arasında yüksek hızda büyük miktarda veri aktarımı gerektirdiğinden vazgeçilmez hale geldi. Koreli çip üreticileri, HBM pazarının yüzde 80'inden fazlasına hakim. Lutnick'in açıklamaları, Washington'ın Kore'ye Tayvan gibi diğer büyük ortaklardan daha az elverişli olmayan yarı iletken tarife muamelesi sağlama taahhüdünde bulunduğu önceki ABD-Kore ticaret anlaşmasıyla da çelişiyor. Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bu tehdidi, daha önce varılan anlaşma ve böyle bir tarifenin ABD yarı iletken fiyatları üzerindeki etkisi nedeniyle ciddiye almadı. Lee, "Tayvan ve Kore birlikte ABD pazarının yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını oluşturuyor. Yüzde 100 tarife uygulanırsa, ABD yarı iletken fiyatlarının iki katına çıkması muhtemeldir" dedi. Samsung Electronics, Teksas'ta bir dökümhane kümesi inşa etmek için 37 milyar dolar yatırım yaparken, SK hynix de Indiana'da gelişmiş bir yarı iletken paketleme tesisi kuruyor.
ABD'nin Koreli bellek çipi üreticilerine yönelik tarife tehdidi, küresel yarı iletken tedarik zincirinin karmaşıklığını ve maliyet odaklı yapısını göz ardı ederek, ABD'deki çip üretimini artırma çabalarının önündeki engelleri ortaya koyuyor.